Update: Gründerfamilie Kreke und Advent International kündigen freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG an

Frankfurt am Main, 15. Oktober 2012 – Die DOUGLAS-Gründerfamilie Kreke und Advent International wollen die DOUGLAS Holding AG gemeinsam weiterentwickeln und die Weichen für nachhaltiges, profitables Wachstum stellen.

Die Beauty Holding Three AG, eine Holdinggesellschaft, die indirekt durch von Advent International beratene Fonds gehalten wird, kündigte heute ein freiwilliges öffentliches Angebot für alle ausstehenden Aktien der DOUGLAS Holding AG an. Der Angebotspreis wird 38 Euro pro Aktie in bar betragen. Advent International ist eine der weltweit führenden Beteiligungsgesellschaften.

Im Zuge des öffentlichen Angebots erhalten DOUGLAS-Aktionäre eine Prämie von 41,6 Prozent auf den vierwöchigen volumengewichteten Durchschnittskurs der DOUGLAS-Aktie in Höhe von 26,83 Euro vor Aufkommen der Übernahmegerüchte am 11. Januar 2012. Die Bieterin wird sich in der Angebotsunterlage verpflichten, den Angebotspreis von 38 Euro nicht zu erhöhen. Die Mindestannahmeschwelle wird 75 Prozent betragen.

Die Zustimmung von 50,5 Prozent des Grundkapitals der DOUGLAS Holding AG ist bereits gesichert. Die Familie Kreke sowie die Großaktionäre Oetker und Müller haben vertraglich zugesichert, das Angebot zum angekündigten Preis anzunehmen bzw. ihre Aktien zu veräußern. Mit Vollzug des Übernahmeangebots wird sich die Familie Kreke wiederum indirekt mit 20 Prozent an der Bietergesellschaft (Beauty Holding Three AG) rückbeteiligen. Die übrigen Anteile halten von Advent International beratene Fonds.

Gemeinsam wollen die Familie Kreke und Advent International die Erfolgsgeschichte der DOUGLAS-Gruppe fortschreiben, Wachstumschancen des Unternehmens identifizieren und ihr Potenzial konsequent heben. Die Familie Kreke und Advent International bündeln dabei ihre Stärken zum Wohl der Gruppe: Die Familie Kreke steht für generationenübergreifende Handelskompetenz; Advent International steht als starker, längerfristiger Investor für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Management und die weitere internationale Expansion.

Wichtigstes Ziel ist es, das Wachstum der Parfüm- und Schmucksparte gemeinsam mit dem Management beschleunigt voranzutreiben. Im Vordergrund stehen dabei eine größere Marktpräsenz im In- und Ausland sowie die rasche innovative Integration der kanalübergreifenden Vertriebskonzepte. Die Restrukturierung und strategische Neuausrichtung des Buchgeschäfts werden die Partner mit Nachdruck fortsetzen, um die Sparte zukunftsfähig zu machen. Zudem soll die derzeitige Ausrichtung der Geschäftsbereiche Textil und Süßwaren ertragsorientiert fortgesetzt werden.

„Ziel dieser Transaktion ist es, die DOUGLAS-Gruppe in eine stabile Eigentümerstruktur zu überführen, strategisch weiterzuentwickeln und auf nachhaltiges, profitables Wachstum auszurichten. Dabei bringen wir die Werte und das unternehmerische Verständnis unserer Gründerfamilie mit der internationalen Markt- und Branchenexpertise einer weltweit führenden Beteiligungsgesellschaft zusammen. Wir sind überzeugt, mit Advent International den richtigen Partner an unserer Seite zu haben, um die DOUGLAS-Gruppe strategisch neu auszurichten und im Interesse der gesamten Firmengruppe und ihrer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu weiterem, erfolgreichem Wachstum zu verhelfen. Wir wissen, worauf der Erfolg der DOUGLAS-Gruppe beruht. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren hervorragenden Führungskräften und Mitarbeitern bleibt daher auch zukünftig einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren der Gruppe“, erklärt Dr. Jörn Kreke, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der DOUGLAS Holding AG.

Ralf Huep, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt, kommentiert: „Die Familie Kreke und das Management-Team der DOUGLAS-Gruppe haben über Jahre eine der führenden Handelsgruppen in Europa geschaffen, die breit aufgestellt und branchenweit hoch anerkannt ist. Das Unternehmen steht für starke Marken, hervorragende Qualität und hohen Kundenservice. Wir sind vom Potenzial der DOUGLAS-Gruppe überzeugt und freuen uns, gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitern die strategische Weiterentwicklung voranzutreiben.“

Ranjan Sen, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt, ergänzt: „Wir sind überzeugt, dass den DOUGLAS-Aktionären ein sehr attraktives Angebot unterbreitet wird. Gemeinsam mit der Familie Kreke werden wir den Vorstand und die Mitarbeiter unterstützen, den Wachstumskurs der DOUGLAS-Gruppe erfolgreich fortzusetzen und die Chancen des strukturellen Wandels in der Einzelhandelsbranche aktiv zu nutzen.“

Advent International ist bereits seit mehr als 20 Jahren in Deutschland aktiv und arbeitet eng und vertrauensvoll mit den Management-Teams seiner Portfoliogesellschaften zusammen. Zu den Transaktionen im Einzelhandelssektor zählen beispielsweise Takko Fashion, der Schweizer Reiseeinzelhändler Dufry und der französische Modekonzern Gérard Darel.

[Text: Advent International/Kreke, Bild: Advent International]

 

Tweet

 

Mehr zum Thema:

Heute: Eil: Advent International legt Kaufangebot für Douglas Holding AG vor

21.09.2012 Lebensmittelzeitung: Neue Spekulationen und Douglas und Advent

28.08.2012 Medien spekulieren über Douglas-Übernahme

15.08.2012: Douglas: Spekulationen um Einstieg eines Finanzinvestors – Chance für Müller?

14.08.2012: Douglas Holding: Zwischenbericht – Umsatz steigt – Buchbereich belastet Ergebnis [Registrierung]

09.05.2012: DOUGLAS-Gruppe: Restrukturierungsaufwendungen für Thalia belasten Ergebnisentwicklung [Registrierung]

06.02.2012: Douglas Holding AG – Erwin Müller Stillhalter von Verkaufsoptionen [Registrierung]

12.01.2012: Eil: DOUGLAS HOLDING AG bestätigt Gespräche mit Finanzinvestoren