Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG veröffentlicht: Annahmefrist beginnt

Frankfurt am Main, 31. Oktober 2012 – DOUGLAS Holding AG -Übernahmeangebot: Die DOUGLAS-Gründerfamilie Kreke und Advent International erreichen mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage und dem Start der Annahmefrist einen wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg zur gemeinsamen strategischen Weiterentwicklung der Gruppe.

Die Beauty Holding Three AG, eine Holdinggesellschaft, die indirekt durch von Advent International beratene Fonds gehalten wird, hat heute die Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb aller Aktien an der DOUGLAS Holding AG veröffentlicht. Die Angebotsunterlage wurde auf Grundlage des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) erstellt und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet. Sie ist ab heute unter www.douglas-offer.com erhältlich.

Ab sofort können DOUGLAS-Aktionäre ihre Aktien zum Preis von 38 Euro in bar pro Aktie andienen. Hierfür ist eine schriftliche Erklärung gegenüber ihrer jeweiligen Depotbank erforderlich. Die Annahmefrist endet am 4. Dezember 2012 um 24.00 Uhr MEZ. Die Bieterin geht davon aus, dass die Abwicklung hinsichtlich der in der Annahmefrist angedienten Aktien Mitte Dezember erfolgt. Die weitere Annahmefrist wird voraussichtlich am 21. Dezember 2012 um 24.00 Uhr MEZ enden. Die Abwicklung hinsichtlich der in dieser weiteren Annahmefrist angedienten Aktien wird voraussichtlich Anfang Januar 2013 erfolgen.

Der Preis von 38 Euro pro Aktie in bar entspricht einer Prämie von 41,6 Prozent auf den vierwöchigen volumengewichteten Durchschnittskurs der DOUGLAS-Aktie in Höhe von 26,83 Euro vor Aufkommen der Übernahmegerüchte am 11. Januar 2012. Die Bieterin erklärt in der Angebotsunterlage verbindlich und unwiderruflich, den Angebotspreis nicht zu erhöhen.

50,5 Prozent des Grundkapitals der DOUGLAS Holding AG sind bereits durch Zusagen der Familie Kreke sowie der Großaktionäre Oetker und Müller vertraglich gesichert. Ist das Angebot erfolgreich und wird unter anderem die Mindestannahmequote von 75 Prozent erreicht, beteiligt sich die Familie Kreke indirekt mit 20 Prozent an der Bietergesellschaft Beauty Holding Three AG rück. Gemeinsam mit dem Management wollen die Familie Kreke und Advent International die Erfolgsgeschichte der DOUGLAS-Gruppe fortschreiben, Wachstumschancen des Unternehmens identifizieren und ihr Potenzial konsequent heben.

Das Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt verschiedener Bedingungen. Hierzu zählen unter anderem eine Mindestannahmequote von 75 Prozent sowie die Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Die Bieterin erklärt in der Angebotsunterlage verbindlich und unwiderruflich, die Mindestannahmequote von 75 Prozent nicht zu reduzieren und auf diese Bedingung auch nicht zu verzichten. Die Bieterin rechnet mit der kartellrechtlichen Freigabe bis voraussichtlich Ende November 2012.