Kapitalerhöhung: Symrise AG erzielt rund € 400 Mio: Die Symrise AG hat die am Vorabend angekündigte Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital innerhalb kürzester Zeit erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen eines beschleunigten Book-Building-Verfahrens platzierte das Unternehmen 11.150.000 neue Aktien bei institutionellen Investoren. Die Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von € 36 je Aktie begeben. Symrise beabsichtigt, die durch die Emission erzielten finanziellen Mittel für die teilweise Finanzierung der geplanten Übernahme der Diana Gruppe zu verwenden.
„Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz der Investoren auf unsere Kapitalerhöhung. Wir werten sie als starkes Vertrauenssignal in die Strategie von Symrise und den geplanten Erwerb der Diana Gruppe. Mit der Kapitalerhöhung haben wir den ersten Finanzierungsbaustein für die Akquisition innerhalb von nur kurzer Zeit sehr erfolgreich abgeschlossen“, sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG.
Die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital wurde auf Basis der Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung vom 14. Mai 2013 und unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführt. Sie wird voraussichtlich am 15. Mai 2014 in das Handelsregister eingetragen. Durch die Kapitalerhöhung steigt das Grundkapital der Symrise AG von € 118.173.300 auf € 129.323.300. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2014 dividendenberechtigt; sie werden prospektfrei voraussichtlich am 15. Mai 2014 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard zugelassen und voraussichtlich am 16. Mai 2014 in die bestehende Notierung einbezogen.
Aus der Kapitalerhöhung fließt Symrise – vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister – ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund € 400 Mio. zu. Dieser wird zur teilweisen Finanzierung des am 12. April 2014 angekündigten Erwerbs der Diana Gruppe verwendet. Durch die geplante Akquisition der Diana Gruppe mit Sitz im französischen Vannes beabsichtigt Symrise, den Bereich Flavor & Nutrition deutlich auszubauen, die Rückwärtsintegration bei Rohstoffen zu intensivieren und in das hochattraktive Marktsegment für Heimtiernahrung zu expandieren. Der geplante Erwerb der Diana Gruppe soll aus einer Kombination aus Eigen- und Fremdkapital finanziert werden.
[Text/Logo: Symrise]
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